4月2日，集成电路ETF国泰（159546）回调超3%，AI算力核心驱动，半导体产业向好，低位或可布局。

　　东海证券指出，AI算力成为半导体产业的核心驱动力，在AI算力与全球数字化经济驱动下，万亿级美元半导体时代或将提前至2026年底到来。2026年产业呈现三大趋势：一是AI算力主导，全球AI基础设施支出将达4500亿美元，拉动GPU、HBM及高速网络芯片需求，并传导至晶圆厂、先进封装及设备材料全链条；二是存储革命，HBM市场规模快速增长，产能缺口显著；三是技术驱动产业升级，“先进制程+先进封装”双轮驱动成为核心路径。当前海外电子半导体企业出现回调，国际局势变化迅速，市场资金以防范风险为主。我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大。

　　集成电路ETF国泰（159546）跟踪的是集成电路指数（932087），该指数主要覆盖了涉及集成电路设计、制造、封装测试及相关材料设备的企业，成分股具有高技术含量和成长性特征，行业配置集中于半导体产业链，以反映该领域企业的整体表现。

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