数据显示，本周基础化工申万行业指数上涨2.1%，跑赢沪深300指数1.6个百分点。部分化工品表现亮眼，液氯单周涨幅高达750%，H酸上涨31.15%。同时政治局会议明确下半年将围绕扩内需、反内卷主线，加大逆周期调节力度。

　　一j6股份有限公司份研报观点认为，当前应重点布局国产先进封装材料和优质传统大化工核心资产。研报指出，化工需求目前已处于筑底阶段，随着传统旺季到来和低库存背景下补库启动，需求有望持续修复。供给端受双碳政策及审批趋紧影响，新产能扩张受限，中东冲突推高能源成本，国内规模化企业竞争力进一步增强。

　　研报认为，传统大化工估值已充分反映短j6股份有限公司期盈利压力，长周期景气逻辑和估值修复确定性较强。同时，2026年以来国内OSAT企业密集发布2.5D/3D堆叠、晶圆级封装等先进封装扩产计划，封装面积扩大和互联密度提升将显著增加PI/PBO、光刻胶、CMP材料、塑封料等工艺价值量。中国市场扩容与本土产能建设，为具备技术适配和规模交付能力的国产材料厂商打开重要窗口。