消息面上，今年以来国内钽锭价格跳涨，涨幅接近1.4倍。AI算力产业爆发打开行业增长空间，钽电容、钽靶材等增长弹性较高。在高景气行情驱动下，国内钽电容企业加速突围，拓展AI算力等高附加值民用市场，推动高端钽电容国产化替代进程提速。

　　国海证券（000750）表示，含氟高分子材料由含氟原子的单体通过均聚或共聚反应制得，较普通聚合物具有耐高温、耐酸碱和耐溶剂、优异电性能等特性，广泛应用于通信、新能源（850101）、电子电器、航空航天、机械等领域。随着制冷剂行业景气向全产业链扩散，含氟聚合物、电子级氢氟酸、氟化液等高端材料正加速构筑氟化工（884036）的第二增长极，在AI算力、半导体（881121）国产化等趋势驱动下，长期成长空间广阔。

　　万联证券表示，投资建议：从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体（881121）自主可控仍为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储、MLCC等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道；同时，PCB与存储均处于景气扩张周期（883436），厂商资本开支较为积极，有望提振上游设备及材料、先进封装（886009）等需求。2）半导体（881121）自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体（881121）厂商市场份j6国际额有望逐步提升，建议关注半导体（881121）自主可控的投资机遇。

　　人工智能（885728）AIETF（515070）跟踪中证人工智能（885728）主题指数（930713），成分股选取为人工智能（885728）提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能（885728）产业链上中游，俗称“机器人”大脑设计师，万物互联基石。前十大权重股包括寒武纪（688256）-U、海康威视（002415）、中际旭创（HK3308）、中科曙光（603019）、科大讯飞（002230）、韦尔股份、新易盛（300502）、澜起科技（HK6809）、金山办公（688111）、紫光股份（000938）等国内科技龙头。