一份研报观点认为，AI算力基础设施加速建设是核心驱动因素。研报指出，先进逻辑、DRAM以及先进封装设备需求大幅提升，推动半导体系统业务收入达70.40亿美元，同比增长26.5%。全球服务业务也同步增长，收入17.81亿美元，受益于订阅服务和零部件需求强j6国际官网劲，同时AIx软件帮助客户提升良率，进一步改善盈利能力。

　　研报认为，FY26Q4营收指引中值102.5亿美元，环比再增12.5%，半导体系统收入预计环比增长12.2%。公司上调全年j6国际官网预期，预计先进逻辑、DRAM和先进封装将贡献2026至2027年全球晶圆厂设备投资增量的约80%，先进封装收入有望增长70%以上。客户需求能见度已延长至2030年，多数先进逻辑和DRAM晶圆厂维持满产，资本开支持续增加。