一份研报观点认为，味之素供货削减有望推动国产CBF、NBF等积层绝缘膜快速完成产线替代。研报指出，当前国产算力建设加速j6国际推进，AI芯片关键硬件需求旺盛，算力产业链中PCB、存储、MLCC等细分赛道均处于景气扩张周期，将带动上游半导体设备、先进封装及材料需求同步增长。

　　研报认为，华为等国产AI加速芯片扩大供应与阿里、百度、腾讯自研ASIC双线并进，国内先进制程、封装、散热生态日趋成熟。这些积极变化正显著提升产业链公司发展空间，为半导体材料国产替代和算力相关领域带来明确投资机遇。