碳化硅衬底是第三代半导体核心材料，其技术发展影响新能源、人工智能、消费电子等战略性新兴产业，被纳入国家十四j6国际官网五重点发展规划。

　　碳化硅具备优异的耐高压、耐高频、耐高温特性，能够大幅降低产品功耗，提高能量转换效率，同时减小产品体积，适用于新能源汽车、轨道交通、新能源发电、航空航天、国防军工、5G通信等民用及军用领域，展现出广泛的应用空间。

　　根据Yole的数据，2021年全球碳化硅器件市场规模约为10亿美元，预计到2027年，碳化硅器件的市场规模将超过70亿美元。而更具体的数据显示，2025年全球碳化硅器件市场规模将达到59.79亿美元，其中碳化硅功率器件市场规模为38.58亿美元，2021-2025年的复合年均增长率（CAGR）分别为35.42%和55.79%。此外，碳化硅材料市场规模预计在2025年达到29.90亿美元，复合年均增长率为38.2%。

　　第一代半导体主要有硅和锗，由于硅的自然储量大、制备工艺简单，硅成为制造半导体产品的主要原材料，广泛应用于集成电路等低压、低频、低功率场景。但是，第一代半导体材料难以满足高功率及高频器件需求。

　　砷化镓是第二代半导体材料的代表，较高的电子迁移率使其应用于光电子和微电子领域，是制作半导体发光二极管和通信器件的核心材料。但砷化镓材料的禁带宽度较小、击穿电场低且具有毒性，无法在高温、高频、高功率器件领域推广。

　　第三代半导体材料以碳化硅、氮化镓为代表，与前两代半导体材料相比最大的优势是较宽的禁带宽度，保证了其可击穿更高的电场强度，适合制备耐高压、高频的功率器件，是电动汽车、5G 基站、卫星等新兴领域的理想材料。

　　近期中国制造十四五成就展在国家博物馆启幕，12英寸碳化硅衬底备受瞩目。相较于8英寸产品，12英寸碳化硅衬底单片可用面积提升约2.25倍，芯片产出量增加2倍以上，有效芯片产出数量提升近90%。在AR眼镜领域，其单方可制作10-12副光波导镜片，远高于6英寸、8英寸的产出效率。在人工智能领域，该材料成为英伟达新一代Rubin GPU的CoWoS先进封装中介层的核心选型。

　　碳化硅产业链的投资机会主要集中在上游衬底与外延片环节、中游功率与射频器件，以及相关设备材料领域，受益于全球节能减排趋势和新能源、5G等下游需求增长。

　　上游环节中，碳化硅衬底和外延片是成本核心且市场增长迅速。衬底成本占碳化硅器件总成本的47%，外延成本占比约23%，2024年全球碳化硅衬底市场规模达92亿元（同比增长24.32%），外延片市场规模为87亿元，同比增长9.09%，预计2025年外延片销量将增至125.85万片。中国企业在外延片领域已形成“一超多强”格局，瀚天天成与东莞天域合计占据国内超70%份额，且8英寸外延片商业化加速，为本土企业提供替代机会。

　　中游器件市场渗透率提升带来增长空间。 碳化硅功率半导体在全球功率半导体中渗透率从2024年的4.9%提升至2025年预测的5.2%，功率器件市场规模2024年达26亿美元，预计2025年增至29亿美元。

　　射频器件市场规模2024年为10.9亿美元（同比增长7.92%），2025年预测达12亿美元。尽管全球市场仍由意法半导体、英飞凌等海外企业主导，但下游新能源汽车、光伏等领域需求旺盛，推动国产替代进程。

　　设备与材料环节受益于扩产潮，本土化替代潜力大。 碳化硅外延设备市场规模2024年约20.87亿元，预计2025年增至23.25亿元，2026年达26.86亿元，本土企业如北方华创、晶盛机电在设备市场占据领先地位，国产替代空间广阔。

　　外延片成本中原材料占比52%，衬底降价和良率提升是降本关键，2019年至2023年中国碳化硅外延片平均售价从1万元/片降至0.84万元/片，8英寸技术推广将进一步优化成本结构

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