2026年开年，半导体行业就抛出一枚“重磅炸弹”：国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）密集出手，已对9家半导体公司实施减持或发布减持计划，覆盖芯片设计、设备、封装测试、材料等全产业链。

　　作为国家支持半导体产业的“风向标”，大基金这波操作让不少投资者慌了神：这是行业要降温了？还是这些公司不行了？其实大家完全不用慌，这背后藏着很实在的资本逻辑，看懂了反而能抓准2026年的投资主线。

　　首先得明确一个核心：大基金减持不是“看空”，而是正常的“新陈代谢”。大基金一期早就进入投资回收期，把成熟项目的资金撤出来，才能给三期的“卡脖子”领域输血。要知道，大基金三期注册资本高达3440亿元，比前两期加起来还多，2026年就要重点砸钱在AI芯片、先进制程、高端设备这些硬骨头身上，这就是“退旧投新”的战略布局。

　　先给大家上干货，这9家被减持公司的详细情况，业绩、减持动态都列得明明白白，一看就懂：

　　第一，被减持的不都是“差公司”，反而不少业绩亮眼。拓荆科技营收增速超50%，泰凌微净利润翻了近3倍，德邦科技营收增长近50%。这说明大基金减持，看的是“项目是否成熟”，不是公司好不好。比如拓荆科技，它的设备已经打破国外垄断，产业地位稳固，大基金通过大宗交易减持，对二级市场冲击小，还能回笼资金支持更需要的领域。

　　第二，减持集中在“已经站稳脚跟”的领域。像EDA软件、封装测试、常规芯片设计这些环节，国内企业已经有了一定竞争力，市场格局相对稳定。而大基金三期要重点攻的3nm及以下先进制程、高端光刻胶、AI算力芯片，目前国产化率还很低，正是需要砸钱突破的阶段。

　　可能有人会问，大基金一边减持，一边又有新动作？没错，就在减持的同时，大基金还在加码优质产能。比如2026年1月，中芯国际通过发行新股收购中芯北方股权，大基金持股比例从4.79%提升到9.25%；中芯南方还获得大基金三期18.32亿美元增资，用于先进制程研发。这就很清楚了：不是不投半导体了，而是把钱从“成熟赛道”转到“攻坚赛道”。

　　首先，别把减持当利空。大基金减持是正常资本运作，只要公司有核心技术、业绩能持续增长，短期股价波动后，长期还是能跟着行业成长。

　　其次，紧盯资金流向。大基金三期70%的钱要投设备和材料国产化，30%投先进封装和AI存储。2026年全球AI服务器出货量要增长20.9%，存储也在涨价，这些赛道的优质企业，后续机会更大。

　　最后，避开纯概念股。要选有实质订单、技术能验证、业绩有支撑的公司，那些只蹭热点、没核心竞争力的，遇到减持风险就大了。

　　从行业大趋势来看，2026年半导体行业一点不冷。全球半导体销售额已经突破4000亿美元，国内芯片设计企业都涨到3901家了，国产化率还在稳步提升。晶合集成355亿的四期项目已经开工，华虹也花82亿收购扩产，行业还在高速发展。

　　大基金的“一退一进”，其实是在给半导体产业“提质增效”。2026年的半导体赛道，不再是随便买都能赚的普涨行情，而是优质企业的“价值分化”行情。看懂大基金的战略逻辑，找对真正有技术、有前景的公司，才能抓住国产替代的长期机遇。

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