东海证券指出，当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期。行业数据显示，全球存储器产业已转向卖方市场，2026年价格涨势将贯穿全年，DRAM及NAND库存紧张，HBM产能已提前售罄。同时，功率半导体厂商也陆续宣布涨价。在AI创新驱动下，算力需求强劲，英伟达业绩持续超预期，其数据中心业务贡献核心增长动力，并计划推出全新推理芯片以布局高效能计算领域。建议关注AI算力、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。

　　集成电路ETF（159546）跟踪的是集成电路指数（932087），该指数主要涵盖从事集成电路设计、制造、封装测试及相关材料设备的上市公司证券，成分股具备高技术含量和成长性，以反映集成电路全产业链的整体表现，行业配置集中于半导体领域，风格偏向科技成长。

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